2024-08-05
財富中文網于北京時間2024年8月5日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。依據這個榜單的數據,人們可以了解全球大型企業的最新發展趨勢,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分布的變化。對中國讀者來說,尤其是可以借此深入了解中國和世界大公司的競爭趨勢、優劣勢和潛在差距。(未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。)
今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為41萬億美元,相當于全球GDP的三分之一,比去年略微增長了約0.1%。此次上榜門檻(最低銷售收入)從309億美元增長至321億美元。所有上榜公司的凈利潤總和同比增長2.3%,約為2.97萬億美元。500家公司除了盈利總額略低于前年(2022年)上榜企業,其他指標,包括資產總額、凈資產總額以及雇傭員工總數均達到自《財富》世界500強排行榜創立以來的最高峰。
沃爾瑪連續第十一年成為全球最大公司。亞馬遜重回第二。中國的國家電網公司繼續位列第三。排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國石化。
500家公司的整體利潤重回增長軌道。2023年,世界500強企業利潤總額接近3萬億美元,相較上一年增長2.3%。沙特阿美利潤雖然同比下降約24%,卻仍然以約1,207億美元的利潤蟬聯利潤榜榜首;三家美國科技企業——蘋果公司、谷歌母公司Alphabet和微軟分別位居最賺錢公司(利潤榜)的第二、第四和第五位。伯克希爾-哈撒韋公司作為去年世界500強榜單上虧損最多的企業,以超過962億美元的利潤,位居今年利潤榜第三位。三家中國公司進入利潤榜前十,均為商業銀行,分別是:中國工商銀行、中國建設銀行和中國農業銀行,其中工商銀行的利潤超過514億美元。
中國、美國和日本
今年,加上臺灣地區企業,中國共有133家公司上榜,比去年減少9家。作為對比,美國今年共計139家公司上榜,比上一年增加3家,大公司數量位居各國之首。這是自2018年以后,中國上榜的公司數量首次少于美國。(關注“財富中文網”官方網站和微信,應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,免費獲得“世界500強上的中國公司”、“最賺錢公司”、“虧損公司”、“行業”、“ROE”、“利潤率”等相應子榜單。)
進入榜單的中國大陸(包括香港)公司數量為128家,比去年減少7家。日本上榜公司數量排第三。這個國家一共有40家上榜公司,減少一家,延續了其下降的趨勢。當《財富》世界500強1990年首次亮相時,日本有多達149家公司上榜。時至今日,美國、中國和日本三個國家,合在一起為榜單貢獻了大約三分之二的公司、營收和利潤。
今年,中國133家上榜公司2023年營收總額約為11萬億美元,相比去年142家上榜公司,營收總額下降約6%;平均銷售收入約為830億美元,低于上榜美國企業的平均收入990億美元,略高于全榜500家企業的平均數;然而,營業利潤比美國企業的平均數低得多。美國企業平均利潤是88億美元,上榜中國大陸(包括香港)企業平均數為39億美元,不到上榜美國企業的一半,也未達到全榜單500家企業的平均利潤——59億美元。而139家美國公司盈利總額高達12,236億美元,占據《財富》世界500強全部盈利的41%。
特約作者王志樂指出:2024年《財富》世界500強反映了上榜中國企業數量型增長陷入停滯甚至下滑,經營質量不及全球平均水平。目前,中國企業自身經營管理問題與國內營商環境存在的問題(比如對民營企業的支持和對外資企業的促進不足)和國際產業鏈重構等問題疊加,使得中國企業的發展面臨的挑戰空前嚴峻。詳細分析請見明日發布的王志樂文章《尋找高水平開放中的世界一流企業》。(應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知)
汽車行業崛起,互聯網回暖
在看到中國企業發展過程中存在問題的同時,也能發現中國企業實現新跨越的群體。在上榜中國企業所在的15個領域中,“汽車和零部件”的發展較為突出:
一共有10家中國汽車及汽車部件企業進入2024年《財富》世界500強。在這10家企業中,奇瑞第一次上榜,以391億美元營收位列385位。其他九家的排位同比多數都有上升。去年,比亞迪是排名提升最多的中國公司。今年,這家公司的營收從上年630億美元又增加到851億美元,比上年排位提升69位。同時,寧德時代繼去年首次上榜后,今年營收從488億美元又增加到566億美元。吉利公司的營收也提升40位,從604億美元增加到704億美元。這幾家企業帶動中國汽車,尤其是電動汽車走向世界市場。王志樂認為,華為、比亞迪和寧德時代等中國公司已經是頗具競爭力的世界一流企業。
此次,128家中國大陸(包括香港)的企業中,除去5家新上榜和重新上榜企業,以及6家位次不變的公司,有46家企業位次上升,但是71家位次下降。其中,互聯網領域大公司整體上升。五家互聯網巨頭中,除了阿里巴巴下滑2位之外,京東、騰訊和美團的排位均有提升,同時拼多多首次上榜。受益于中國互聯網行業的回暖,美團成為榜單中排名提升最多的中國公司,排名躍升83名,位居第384位。排在第47位的京東集團更是再次進入前50名,取代中國平安成為中國大陸最大民營公司。
經營領域中的發現
《財富》世界500強排行榜將所有企業按照其經營領域進行分類。所謂經營領域(sector)包括了若干細分產業。上榜128家中國大陸(包括香港)企業分屬15個經營領域。在這15個經營領域中,僅有4個領域企業整體銷售收益率超過5%,即金融、零售、電信和高技術領域。
而高技術領域是全球技術發展的前沿,也是全球競爭的焦點。按照《財富》的分類,這個經營領域包括網絡、通訊設備、互聯網服務、計算機、電子電氣設備、半導體元器件、計算機軟件、人工智能等分類下的企業。
進入2024年《財富》世界500強排行榜的高技術企業共33家,它們的平均營業收入為882億美元,平均盈利達146億美元。高技術企業的營業收益率居于最好的行業之列。華為依然是這個領域中國公司的龍頭,這家走出困難時刻的公司今年銷售額接近1,000億美元,盈利約為123億美元。
在這33家高技術企業中,美國高技術企業有16家,平均營業收入1,026億美元,盈利236億美元。進入2024年排行榜的非美國高技術企業共17家(包括中國大陸企業6家),平均營業收入746億美元,平均盈利則只有63億美元。顯然,美國高技術大企業在該高度競爭的領域中占據了優勢。它們的盈利能力相當可觀:僅蘋果、Alphabet、微軟和Meta Platforms就創造了2,822億美元的凈利潤。
此次《財富》世界500強排行榜一共有43家“新上榜和重新上榜”公司,其中有5家中國公司,它們是:奇瑞控股集團有限公司、杭州市實業投資集團有限公司、海亮集團有限公司、拼多多控股公司、友邦保險控股有限公司。奇瑞、杭實集團和拼多多均為首次上榜。43家公司中有15家來自銀行業。憑借人工智能熱潮帶來的強勁需求,英偉達首次上榜,位居第222位,在今年首次上榜公司中排位最高。(應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,免費獲得往年歷史數據。)
在凈資產收益率(ROE)榜上,家得寶公司以超過1,450%的凈資產收益率蟬聯榜首,甲骨文公司躍升至第二位,凈資產收益率超過792%。Cencora公司和蘋果公司分別位列第三、四位。凈資產收益率最高的50家公司中,只有兩家中國公司——奇瑞控股集團以35%的凈資產收益率位列第40位,拼多多則位列第47位。在ROE方面,中國公司中排位前10的是:奇瑞控股集團有限公司、拼多多控股公司、臺積公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司、廣達電腦公司、美的集團股份有限公司、紫金礦業集團股份有限公司、立訊精密工業股份有限公司、聯想集團有限公司。
在利潤率榜上,Visa公司以超52%的凈利潤率位居榜首。利潤率最高的前五家公司中,有三家來自半導體、電子元件行業,分別是英偉達、臺積公司和博通公司,位居第二至四位。
在排名位次的變化上,今年上升幅度最大的是瑞銀集團,躍升165位,位列第182位。德意志銀行上升149名,位列第205位,是排名上升幅度第二大的公司。排名上升幅度最大的10家公司中,除一家保險公司外,其余9家均為銀行。今年有四家中國公司上升至少50位:美團、比亞迪股份有限公司、盛虹控股集團有限公司、泰康保險集團股份有限公司。
今年共有33家公司未能實現盈利,其中有六家中國大陸公司。虧損榜中排名第一的是英美煙草集團,虧損額超過178億美元。受俄烏沖突及歐盟制裁影響,俄羅斯天然氣工業股份公司排名第二,虧損額超過73億美元。相比去年,今年榜單中虧損公司的虧損總額大幅下降。
——本刊編輯部
榜單看點
· 沃爾瑪連續11年蟬聯《財富》世界500強榜首,自1995年以來已經19次位居榜首。
· 共計133家中國公司登上榜單。其中,中國大陸(含香港)128家企業上榜,臺灣地區5家企業上榜。
· 今年中國公司的上榜企業數量自2018年以后首次少于美國。在本次榜單中,美國企業增加3家,達到139家。
· 2023年上榜的中國公司營收總額約為11萬億美元,相比去年142家公司,營收總額下降約6%。
· 美國企業平均利潤達88億美元,上榜中國大陸(包括香港)企業平均利潤為39億美元。
· 榜上共有112家國有企業,其中超過三分之二公司的總部位于中國。
· 此次《財富》世界500強排行榜一共有43家新上榜和重新上榜公司,其中,13家為新上榜公司,30家為重返榜單的公司。英偉達首次上榜,位列第222位。
· 在今年的上榜企業中,有15家公司的排名與上年相比至少躍升了100位,其中瑞銀集團的排名上升了165位,是本次榜單中排名上升幅度最大的企業。
· 中國(含臺灣地區)的133家上榜公司、美國的139家上榜公司,以及日本的40家上榜公司,占據上榜企業總數的62%、收入總額的67%,以及利潤總額的65%。
· 四分之一的《財富》世界500強公司將總部設在了北京、東京、紐約、上海和首爾。
· 金融、能源、車輛與零部件、高技術和醫療保健這五大行業,占上榜公司總數的60%、總收入的65%。其中,金融行業在所有行業中居首,創造了8.6萬億美元的收入。
· 8家上榜公司的利潤較上年至少增長了1,000%,其中通用電氣的利潤增長了4,114%。
· 在今年的上榜企業中,大型科技公司的盈利能力相當可觀:蘋果、Alphabet、微軟和Meta Platforms共創造了2,822億美元的凈收入。
· 27家上榜公司的首席執行官是女性,比上年減少2家。
· 自1995年起,140家企業從未落榜。